JAKARTA - PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur keuangan dengan merencanakan penerbitan surat utang global hingga US$ 500 juta.
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST) dan mematuhi ketentuan Rule 144A serta Regulation S dari Securities Act.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi DOID dalam mempertahankan sumber pendanaan yang terdiversifikasi, setelah sebelumnya perusahaan telah menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat pada 2017 dan 2021.
Nilai maksimal penerbitan surat utang ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi penasihat keuangan untuk memastikan daya tarik bagi investor institusi sekaligus mendukung target pembiayaan jangka menengah perusahaan.
Dengan langkah ini, DOID berharap dapat memperkuat profil likuiditas, menyeimbangkan jatuh tempo utang, serta meningkatkan fleksibilitas operasional dan keuangan Grup.
Penggunaan Dana untuk Refinancing dan Capex
Dari total penerbitan sebesar US$ 500 juta, sekitar US$ 223 juta akan dialokasikan untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada 2026. Rinciannya mencakup pinjaman bank sebesar US$ 105 juta, obligasi dan sukuk berdenominasi rupiah senilai US$ 75 juta, serta fasilitas sewa guna usaha sebesar US$ 44 juta.
Alokasi ini akan membantu perusahaan mengurangi risiko pembiayaan kembali dan menjaga profil utang yang seimbang.
Selain itu, dana sekitar US$ 150 juta akan digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) dan modal kerja. Selama tiga tahun terakhir, capex tahunan perusahaan berada pada kisaran US$ 130–200 juta, sehingga penerbitan surat utang ini menjadi sumber pembiayaan yang efisien dan terencana.
Sisa dana akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas fasilitas pinjaman bank tertentu atau mendukung peluang investasi yang ada, dengan fleksibilitas alokasi yang dapat disesuaikan namun dipastikan tidak material terhadap struktur keuangan perusahaan.
Komitmen Perusahaan terhadap Profil Utang Sehat
Manajemen DOID menegaskan bahwa penerbitan surat utang global ini sejalan dengan komitmen menjaga profil utang yang seimbang, sekaligus mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham.
Obligasi dengan perkiraan periode jatuh tempo 5 tahun ini diharapkan memperkuat likuiditas perusahaan dan memitigasi risiko refinancing utang yang jatuh tempo.
Selain itu, langkah ini memberi fleksibilitas operasional dan keuangan yang lebih besar bagi Grup DOID, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas keuangan perusahaan.
Profil utang yang terencana dan struktur jatuh tempo yang lebih terkendali menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas peringkat kredit perusahaan sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Rencana Persetujuan Pemegang Saham dan Langkah Selanjutnya
Untuk mewujudkan penerbitan surat utang ini, DOID akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rencana ini memastikan seluruh prosedur legal dan tata kelola perusahaan dipenuhi sebelum obligasi diterbitkan secara resmi.
Manajemen DOID juga menekankan bahwa struktur final penggunaan dana hasil penerbitan obligasi masih bisa disesuaikan, namun perubahan yang dilakukan tidak akan berdampak material terhadap strategi keuangan dan operasional.
Dengan persetujuan pemegang saham dan kesiapan penerbitan global ini, DOID menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang responsif terhadap peluang pendanaan internasional, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis dan nilai bagi pemegang saham.
Langkah ini menjadi salah satu bukti keseriusan DOID dalam mengelola likuiditas, menata profil utang, dan memperkuat modal kerja untuk mendukung berbagai proyek perusahaan.
Obligasi global ini tidak hanya menawarkan peluang refinancing yang efisien, tetapi juga membuka akses bagi investor internasional untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan bisnis DOID di masa depan.
Dengan strategi ini, DOID siap memanfaatkan peluang pasar global, menjaga keseimbangan keuangan, dan memperkuat posisi sebagai perusahaan pertambangan yang solid dan berkelanjutan.
